债市风云|穆迪下调旭辉控股集团企业家族评级 海螺水泥100亿元中票获准注册

中新经纬10月19日电 (雷宗润)10月19日,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行1.8bp报1.116%,7天期上行1.7bp报1.547%,14天期上行0.2bp报1.481%,1个月期下行0.1bp报1.609%。从消息面来看,债券市场有哪些新闻值得关注?经纬君一一为您梳理。

【要闻聚焦】

央行:开展20亿元7天期逆回购操作

中天金融:公司及控股子公司部分债务未能如期偿还

龙光控股:“19龙控01”债未按时兑付分期偿付款,给予30日宽限期

穆迪:下调旭辉控股集团企业家族评级至“Ca”,展望维持“负面”

海螺水泥:100亿元中期票据获准注册

招商公路:拟发行不超过50亿元公司债获批

【宏观速递】

央行:开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%

10月19日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月19日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

【企业动态】

海底捞:2026年票据约44.56%未偿还本金已有效交回

10月19日,海底捞在港交所发布公告称,票据收购要约届满,2026年票据的持有人已有效交回本金额约2.4亿美元的2026年票据,占2026年票据的未偿还本金总额约44.56%。有效交回的2026年票据的本金总额超过最高接纳金额。公司已决定接纳所有有效交回的2026年票据,而非根据收购要约备忘录所载的比例系数按比例接纳根据要约有效交回的2026年票据。

龙光控股:“19龙控01”债未按时兑付分期偿付款,给予30日宽限期

10月19日,深圳市龙光控股有限公司公告称,“19龙控01”剩余本金12.231亿元,该公司应于2022年10月19日兑付本期债券全部本金的9%(每张债券兑付9.00元),金额1.3590亿元;同时支付本期债券该部分本金自2022年3月19日(含)至2022年10月19日(不含)期间的利息,金额438.230941万元。由于公司销售恢复情况不达预期、资产处置难度较大,公司未能筹措足额资金于2022年10月19日对本次分期偿付款进行兑付。根据《持有人会议通知》及《决议公告》,若公司在兑付日调整期间未及时支付本息,则给予公司30日的宽限期,若公司在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付,则不构成公司对本期债券的违约。

主承销商:“18华阳经贸SCP001”违约后续进展

10月19日,主承销商渤海银行公告,“18华阳经贸SCP001”此前已构成实质性违约。主承销商后续将根据银行间债券市场相关自律规则,继续密切关注发行人违约处置情况,积极跟进破产清算进程、资产处置以及债券持有人受偿计划安排等情况等。

中天金融:公司及控股子公司部分债务未能如期偿还

10月18日,中天金融集团股份有限公司公告,除前期已披露债务逾期情况外,截至目前,公司及部分子公司新增逾期债务合计262285万元,占公司2021年经审计净资产1189149.41万元的22.06%。

主承销商:“17印纪娱乐MTN001”违约后续进展

10月18日,主承销商民生银行公告,“17印纪娱乐MTN001”此前已发生实质性违约。2022年8月29日,印纪娱乐传媒股份有限公司管理人发布公告,由于目前处于法院裁定受理破产清算程序中,由于印纪娱乐生产经营业务长期处于停滞状态,人员流失,财务资料存在缺失,无法完成2022年半年度报告的编制工作,因此发行人未能在2022年8月31日前披露2022年半年度报告。后续主承销商积极参与发行人破产清算工作,并配合破产管理人召开债权人会议及后续破产工作,作好破产进展信息披露工作。

【评级变动】

惠誉:确认农银保险“A-”保险公司财务实力评级,展望下调至“负面”

10月19日,惠誉报告称,确认农银国际保险有限公司的保险公司财务实力评级为“A-”(强劲),展望由“稳定”下调至“负面”。

惠誉:确认中国人寿“A+”保险公司财务实力评级,展望维持“稳定”

10月18日,惠誉报告称,确认中国人寿保险股份有限公司的保险公司财务实力评级为“A+”(强劲)、长期发行人违约评级为“A”,展望维持“稳定”。

穆迪:首予芝罘财金集团“Baa3”发行人评级

10月19日,穆迪报告称,首予烟台芝罘财金控股有限集团“Baa3”发行人评级,展望“稳定”。

穆迪:确认邮储银行“A1”长期存款评级,展望维持“稳定”

10月18日,穆迪报告称,确认中国邮政储蓄银行股份有限公司的长期存款评级为“A1”,展望维持“稳定”,并确认其基础信用评估和调整后基础信用评估为“baa2”。

穆迪:下调旭辉控股集团企业家族评级至“Ca”,展望维持“负面”

10月18日,穆迪报告称,将旭辉控股(集团)有限公司的企业家族评级由“B3”下调至“Ca”,展望维持“负面”,并将其高级无抵押评级由“Caa1”下调至“C”。

标普:应红星美凯龙的要求,撤销其“B-”长期发行人信用评级

10月17日,标普报告称,应红星美凯龙家居集团股份有限公司的要求,标普撤销了其“B-”长期发行人信用评级,评级撤销前展望为“负面”。

【新债发行】

海螺水泥:100亿元中期票据获准注册

10月19日,海螺水泥公布,近日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕MTN972号、中市协注〔2022〕MTN973号),交易商协会同意接受公司中期票据注册。中期票据注册总金额为100亿元,其中中市协注〔2022〕MTN972号《接受注册通知书》同意注册金额为50亿元,由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销;中市协注〔2022〕MTN973号《接受注册通知书》同意注册金额为50亿元,由兴业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。注册额度均自《接受注册通知书》落款之日(即2022年10月14日)起2年内有效。公司可在注册有效期内分期发行中期票据。

越秀金控:拟公开发行不超10亿元公司债券

10月19日,越秀金控发布广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告,本期债券简称为“22越控04”,债券代码为148097。本期债券发行规模为人民币不超过10亿元(含10亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过1000万张(含1000万张),发行价格为人民币100元/张。本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

招金矿业:拟发行不超过10亿元公司债

10月18日,招金矿业公布,公司拟于2022 年 10 月 20 日-21日发行招金矿业股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期),发行规模不超过 10 亿元,每张面值人民币 100 元,发行数量不超过 1000 万张,发行价格为 100 元/张。本期债券品种一票面利率询价区间为 2.6%-3.6%,品种二票面利率询价区间为 3.2%-4.2%。

海通恒信:拟发行不超过10亿元公司债

10月18日,金宏气体公告称,拟发行可转债募资不超过10.16亿元,用于新建高端电子专用材料项目、新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目、碳捕集综合利用项目、制氢储氢设施建设项目及补充流动资金。

招商公路:拟发行不超过50亿元公司债获批

10月17日,招商公路公布,公司于2022年10月17日收到中国证监会出具的《关于同意招商局公路网络科技控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2439号)。根据批复,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。(中新经纬APP)

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责任编辑:李中元

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