刚刚,3000点保卫战

中国基金报 泰勒

今日沪深两市双双低开。三大指数早盘短暂冲高后集体跳水,午后均跌超2%。沪指收跌2%,再度失守3000点。

两市超3800股飘绿,今日成交8810亿元。截至收盘沪指跌2.02%,深成指跌2.05%,创业板指跌2.43%。

大跌的直接原因应该是北上资金砸盘,流出了近180亿。

贵州茅台一度跌破1500元大关,一股茅台一瓶酒。白酒股盘中大幅下挫。

有分析指出,国庆节后白酒板块持续承压,10月来申万白酒指数下跌逾12%,其中贵州茅台下跌超13%,市场对白酒预期骤降,源自三方面:一是国庆期间疫情多点散发,旺季预期落空,节后经销商库存及现金流压力有所提升,且淡季茅台批价有所回落压制,加之明年春节较早,部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧;二是节后禁酒令预期发酵,导致板块短期避险情绪加重;三是受美元加息预期影响,外资近期流出较快。

华创证券指,10月来白酒板块大幅回落源自三方面:一是春节回款前景分歧,二是禁酒令传闻发酵,三是外资流出。市场情绪快速宣泄后,预计短线资金离场,板块已现吸引力。第一,当前各地疫情政策趋于常态化,需求弱复苏方向不变;第二,关于禁酒令的预期;第三,核心酒企标的估值快速回落,其中茅台对应23年30倍PE,五粮液21倍PE,当前业绩和估值匹配度已具吸引力。总体而言,在淡季缺乏催化剂,且市场担忧快速反映之后,预计短线资金已离场,板块已现吸引力。

医药股持续走弱,片仔癀等多股跌停,片仔癀、赛隆药业、黄山胶囊、卫信康、双成药业、万方发展等跌停。

白马股代表的茅指数跌超3.5%。

宁组合也大跌。

军工股持续走强,中航重机涨停。

光刻胶概念爆发。

受国内光刻胶需求快速提升消息影响,光刻胶概念爆发,彤程新材涨停,容大感光涨超10%,南大光电、晶瑞电材、飞凯材料、强力新材等纷纷冲高。

海通证券发布研究报告称,下游需求国内光刻胶市场规模持续扩大,半导体用光刻胶加速实现进口替代。光刻胶生产工艺复杂,技术壁垒较高,高端光刻胶仍日韩垄断,进口替代是趋势所向,国内企业已在高端光刻胶进口替代上取得突破,进口替代趋势愈加明显。

工业母机概念拉升走高,华东数控、宇环数控、海天精工涨停。

港股方面,恒生指数一度跌超1000点,恒生科技跌近10%。

明星股纷纷重挫。腾讯跌到200港元、美团跌超13%、京东阿里跌超10%。

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