今天发生了什么，大家也都看到了。我就不多说了，就说一个数据，外资卖出179亿，创北向通道开通以来的历史记录，包括港股和今晚暴跌的中概股，砸盘的都是外资。现在不是加息的事，现在是外资用脚投票的事。
白天我说看不懂了，需要冷静想想，把目前大概梳理出来的想法分享给大家，只是我自己的思考，也不充分，发出来跟大家做个讨论，对错交给时间。
1、关于白酒、医药和港股：
这三个行业里500亿市值以上的中大型公司 比较多，外资占比较大，是近期的重点砸盘对象，茅台首当其冲，股价只有1501元了。近期外资占比高的公司都需要规避，砸盘一时半会估计停不下来。
这里面医药稍微好点，内需还在，内资占比也有一定成分，且中小市值的公司也有不少，还能玩玩。白酒最惨吧，不要轻易接盘。
港股不是基本面和估值的问题了，是信仰的问题，目前的定价权还在外资手上，但再这样搞下去，定价权就有可能回到我们手上，外资不要的，南下资金迟早会去接盘的，只要政策稍微松动。这也是大变局的一环，我的港股仓位还挺高，目前采取鸵鸟政策。
2、关于新能源、军工和半导体
新能源和军工是好公司，好赛道毋庸置疑，唯一的缺点就是贵。尤其是军工，还创新高了。我不敢追，但我会时刻关注，跌下来还是会配置，目前只有它的确定性比较高。新能源中，我更倾向于光伏，但目前不算便宜，还属于加仓布局节点。
半导体倒是不贵，但是全世界的消费电子的景气度都在下降，目前国内炒的是国产替代逻辑，但逻辑并没有很强，所以短期内也起不来。只能拿着等风来，我已满仓装死。
3、关于美股
美股的逻辑就很简单，就看11月和12月美联储的加息节奏，如果12月加息50个基点，美股立马满血复活。时间也就2个月了，等等就好，从近期的走势来看，有企稳的迹象。
总之，动荡多变的复杂环境下，普通人的一点点动作根本改变不了什么，要么接受，要么换个游戏去玩。说好10月底回国的私募大佬，现在还在美国，不知道回不回了，怕不是下一个贾布斯吧？
就说这么多了，累了。
