01 大盘
昨夜美股高开低走,截至收盘,标普跌0.61%,纳指跌1.63%,道指涨0.61%。美国十年国债收益率回落7个基点,报3.939%。恐慌指数VIX涨0.4%。原油价格收涨,WTI原油大涨3.92%,收报88.27。现货黄金续涨0.74%,报1665.22美元/盎司。
美国三季度实际GDP年化季环比初值2.6%,高于预期的2.4%,创2021年第四季度以来新高,此前曾连续两个季度录得负增长。分析指出,GDP增长主要原因是贸易逆差收窄和联邦政府支出,而国内私人部门活动依然疲弱。这种一次事件难以重演,消费支出和楼市等关键经济领域今年已大幅减弱。
美国9月耐用品订单环比增幅不及预期,不含运输的新订单下跌0.5%,显示制造业信心减退。上周首次申请失业金人数21.7万,较此前一周增加3000人。在美联储持续加息的影响下,经济降温明显。
盘后亚马逊发布财报,受强势美元拖累,亚马逊国际、AWS等业务表现不及预期,三季度净销售1271亿美元,低于分析师预期1276.4亿美元。亚马逊预计四季度净销售1400-1480亿美元,低于市场预期的1555.2亿美元;预计四季度经营利润为0-40亿美元,显著低于市场预期的46.6亿美元。受业绩拖累,亚马逊盘后一度跌20%。
02 行业个股
行业板块方面,标普11大板块涨跌不一。能源板块涨0.36%,工业板块涨1.17%,公用事业和金融板块涨0.8%。必选消费板块平收,可选消费板块跌0.39%。通信板块大跌4.74%,高科技板块跌1.14%,医疗板块跌0.53%。
大型科技股多数收跌。Meta暴跌24%,三季报全面逊于预期,元宇宙业务亏损扩大,预计支出大增。苹果跌3%,盘后转涨近1%,三季度收入创新高,但由于强势美元拖累,痛失两位数增长。特斯拉涨0.2%,消息称马斯克收购推特将于本周五完成。微软跌1.98%,三季度营收501.22亿美元,高于市场预期的496亿美元,同比增长11%,但为2018财年以来最疲软的季度营收增长;净利润为175.56亿美元,同比下降14%。谷歌跌2.34%。
中概股多数收跌,互联网指数KWEB跌3.92%。新能源车新势力跌幅居前,小鹏大跌10%,理想跌7.9%,蔚来跌7.6%。国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到,延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策。阿里巴巴跌3.9%,京东跌3.7%,拼多多平收,消息称拼多多跨境业务Temu上线一个多月的日均GMV突破了150万美元,入驻的商家数量近3万个,SKU在30-40万。知情人士透露,这一GMV水平虽略低于内部的预期,但考虑“黑五”的到来,拼多多对年底的增长较为乐观。
03 公司焦点
1. 【苹果2022财年第四季度营收901.5亿美元 预估886.4亿美元】
苹果2022财年第四季度营收901.5亿美元,预估886.4亿美元;第四季度每股收益1.29美元,预估1.26美元。
具体业务方面,第四季度IPAD收入71.7亿美元,预估78.1亿美元;第四季度IPHONE收入 426.3亿美元,预估426.7亿美元;第四季度可穿戴设备、家居与配件96.5亿美元,预估88亿美元。苹果盘后一度跌超5%。
2. 【亚马逊第三季度经营利润25亿美元 预估31.1亿美元】
亚马逊第三季度销售净额1271亿美元,预估1276.4亿美元;第三季度经营利润25亿美元,预估31.1亿美元;第三季度每股收益0.28美元,预估0.22美元;第三季度AWS净销售额 205.4亿美元,预估210.1亿美元;预计第四季度销售净额1400亿美元至1480亿美元。亚马逊盘后一度大跌超20%。
3. 【英特尔第三季度经调整营收153亿美元 市场预估154亿美元】
英特尔第三季度经调整营收153亿美元,市场预估154亿美元;第三季度调整后每股收益0.59美元,预估0.33美元。
英特尔预计,第四季度经调整营收140亿美元至150亿美元,全年经调整营收630亿美元至640亿美元,市场预估656.4亿美元;预计全年调整后每股收益1.95美元,此前预计2.30美元;预计第四季度经调整毛利率大约45%,市场预估50.2%。公司承诺到2025年实现80-100亿美元年化减支目标。英特尔盘后一度涨7%。