农业科技,农业科技报

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施2020年年度权益分派方案时股权登记日的总股本(剔除已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 是 √ 否

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营概况

公司的主营业务为磷复肥、新型肥料的研发、生产和销售,以及现代农业产业解决方案提供业务。

1.磷复肥业务

公司在湖北荆门、宜昌、钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉以上十地建有大型生产基地,具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力,配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸15万吨/年。

公司产品覆盖磷肥(主要为磷酸一铵)、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列,产品系列在行业内完备齐全,能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。

(1)品牌建设:多品牌联合协作,满足终端差异化产品需求

公司采用多品牌运作策略,现已形成“洋丰”、“澳特尔”、“力赛诺”和“乐开怀”四大品牌联袂搏击市场的格局。

常规复合肥依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”,覆盖硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、BB肥等多个品种;新型复合肥主要依托综合性品牌“洋丰”、“澳特尔”的子品牌,以及高端特肥品牌“力赛诺”和专有品牌“乐开怀”,包括对标国际一流品牌的洋丰优雅系列高端肥料、“洋丰正好”作物专用肥、“百倍邦”特种肥料、“水白金”和“简惠”水溶肥、“水白金”倍速2.0高端水溶肥、“洋丰硫”生态级肥、“锌磷美”中微量添加复合肥、“菌磷天下”复合功能性菌肥、“机多宝”有机-无机复合肥、“洋丰-康朴”稳定性肥料、“逍道”硝硫基肥、“澳之蓝”水溶肥与海藻肥、“两相宜”药肥、福康多特种液体肥料等系列。“力赛诺”作为2019年新推出高端品牌,专注于功能肥料及特种肥料, “乐开怀”在兼顾电商销售、种植大户、种植基地直销的同时,专注于提质增效系列产品。公司与德国康朴专家公司达成战略合作,全面负责世界级品牌康朴?复合肥,包括诺泰克?、百富佳?、智农?等子品牌在中国市场的推广销售,成功跻身国内超高端复合肥市场领域,在获得良好市场效益的同时,有效提升了公司的整体品牌形象。

多品牌矩阵满足了经销商与消费者多元化的个性需求和对高品质复合肥的需求。品牌是公司发展的重要驱动力,公司将持续大力开展品牌建设,针对不同品牌制定个性化的策略,以推动渠道布局,不断提升品牌资产和价值。

(2)产品创新:持续加码自主研发,行业影响力不断提升

自1982年成立至今,公司始终坚持以产品创新作为企业发展的基石,以资源集成构筑坚实的护城河,辅以模式创新,实现了稳健的复合增长。

公司在“绿色洋丰”的发展框架下,加强自主研发系统建设,建立了一整套的产品开发方案,包括配方制定流程,中微量元素添加工艺,产品小试、工试,产品理化性状评价和效果评价,试验效果跟踪及问题反馈机制等,使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作,聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为顾问,成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心,旨在对标和超越国际一流产品,结合我国农业需求,设计出高端新型肥料产品。

公司坚持新产品“推出一代,研发一代,储备一代”,近两年新型肥料领域成果倍出:对标国际一流品牌先后推出了“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”、“黑金卫士”系列产品;进一步完善了水溶肥体系产品,推出力赛诺“沛乐丰”系列产品;“福康多”和力赛诺“根力壮”“果优美”等特肥系列产品;通过转化节肥增效技术,推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等;围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥;围绕新型肥料发展方向,研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品;储备了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。

(3)渠道建设:渠道基础扎实,不断增强核心渠道黏性

公司在全国建有35个销售分公司,通过“一级代理直管、深度营销”模式进行统一销售,并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实行差异化营销模式,持续创造渠道价值。公司现有一级经销商5,500多家,终端零售商70,000多家,构建了“点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国”的市场体系,营销网络稳定性好、执行力强,遍布中国内地所有省、市和自治区,在湖北、河南、吉林等农业大省市场占有率稳居前列。

在渠道管理与创新上,公司采取县级主要代理、乡镇网络分销、基地周边直销、专业户专营、种植大户直供、公司化运作与批零一体化、区域服务中心、第三方渠道共享等多种创新营销模式。通过全面的渠道延伸与渗透,加之典型模式精准复制,有效释放自身品牌优势、产品优势、服务优势与产能优势。此外,公司协同广西田园,为双方合资公司获取农药定点资质,2021年参股隆平高科控股子公司隆平生物,为“种、肥、药”一体化创新业务奠定了基础。

复合肥行业历经数年调整,部分经销商因盈利困难而退出市场,留在行业内继续经营的经销商一般转投行业地位提升的复合肥企业来保障自身利润空间。经过30余年的发展,公司已经成为市场上销售规模、品牌知名度都首屈一指的复合肥龙头企业,有利于经销商开拓市场。其次,公司经营效益稳健增长,通过赞助宣传经费、建设示范田等方式对一级经销商提供支持。最后,公司高度重视经销商的作用,维护经销商利益,企业文化中素以诚信为先,在经销商群体中深获认可。行业竞争格局的完善与优化,使得公司核心优势进一步凸显,抢占了更多优质经销商资源,核心渠道黏性不断增强。

(4)技术服务:打造现代农业技术服务体系,云平台服务实现差异化竞争

经过多年在终端市场的技术服务实践,公司已经搭建了由中国农业大学牵头,西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队;在技术服务的落地上,公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作,由公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务的金字塔体系。该体系为核心经销商、核心大客户、大型种植基地及大型政府采购项目等提供全程技术服务指导,重点实现“三聚焦”即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品,为客户提供作物种植整体解决方案、区域技术服务、示范田建设与观摩会、定制产品、测土配方施肥指导、全程跟踪指导等技术服务,以促进新型肥料产品的推广,提高市场占有率;为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务,更好地践行企业使命和责任。

同时,公司通过新洋丰农学堂、澳特尔乐农社两大技术服务公众号搭建全方位的线上服务平台,创建“新洋丰·心服务”视频号等多样化云服务平台。通过线下和线上联动,解决技术服务的深度和广度问题,实现技术服务的全过程、全覆盖。通过公司完善的技术服务体系和网络实现公司产品创新、营销创新和服务创新战略,进一步提高公司的知名度和品牌影响力。

2.现代农业产业解决方案提供业务

公司在聚焦复合肥主业做大做强做优的基础上,紧跟中国农业发展的方向和趋势,关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用,充分利用上市公司的优势,通过战略投资和资源整合,在创新与资本的双轮驱动下,以内生发展和外延式扩张相结合的方式,向现代农业方向延伸,通过主要水果品种的示范种植引导,将当地的合作社和种植大户纳入到自身产业体系之中,打通从农资生产到种植和农产品销售的全产业链,不仅可以增强客户的粘性,提升公司复合肥销量,而且有望为公司打造出新的业绩增长点。

(二)公司所属行业发展趋势和行业地位

1.磷复肥行业整体情况

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业,合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国家产业鼓励目录中的“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”项目,为现代农业提供不可或缺的生产资料。

2016年以来,行业举步维艰,负重前行。首先,农产品价格持续下行,影响了农民的用肥意愿和消费能力。其次,磷酸一铵与复合肥产能均严重过剩,行业盈利能力下滑。再次,供给侧改革导致氮肥、磷矿等原材料价格大幅上涨,挤压了磷酸一铵与复合肥企业的盈利空间。最后,优惠运费、优惠电价、免征增值税等政府扶持政策取消,企业成本压力进一步增加。

2020年下半年,在供需逐渐趋于平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下,磷复肥行业景气度见底回升。首先,2020年国内主粮价格开启上涨。以玉米为例,多年种植面积调减结束、国储去库存已至尾声,叠加下游饲料需求缺口扩大,主粮库消比不断下降,其中,国内大豆、玉米批发价格上涨50%以上,创近年新高,国内玉米价格维持高位运行态势,对复合肥消费有很强的支撑和拉动作用。2020年全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显,粮价上涨带动农资消费需求量价齐升,下游经销商备货积极性提高,种植产业链景气度明显回暖。其次,随着环保监管力度进一步强化、“三磷整治”等供给侧改革工作取得积极进展,落后中小产能的退出有助于行业供需格局的改善。

2.磷酸一铵行业受益于“三磷整治”,供给侧改革逐步深入

2016年,中国磷酸一铵全年产量达到2,335万吨,较2011年的全年产量上涨104.9%,行业产能严重过剩。在此背景下,磷酸一铵生产企业的盈利能力开始大幅下滑,行业景气度下行。中小企业陆陆续续开始退出,产能供给收缩,行业产量逐年下滑,竞争格局持续改善。根据国家统计局数据,2019年我国累计生产磷酸一铵1672.7万吨,较2018年的1737.8万吨同比下降3.75%,我国磷肥产量自2017年起连续三年收缩。

2019年1月26日,生态环境部、发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》,其中提出,组织湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市开展“三磷”专项排查整治行动。

2019年4月30日,国家生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,《方案》明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排,可概括为三项重点、五个阶段。“三项重点”,指磷矿、磷化工和磷石膏库;“五个阶段”,即“查问题-定方案-校清单-督进展-核成效”五个阶段。磷石膏是磷肥行业重要的危废产物,由于磷石膏处理成本高、处理难度大,此前磷肥企业大多采取堆存的办法处理。目前,贵州、四川、湖北等重要磷肥生产大省相继提出磷石膏“以用定产”的政策:以今年产生的磷石膏量来决定明年磷肥的生产量,由此对磷石膏的循环利用转化率明确提出了要求,即2019年上半年相关省市完成排查,制定限期整改方案并实施整改,2020年年底前对排查整治情况进行监督检查和评估。以湖北省荆门市为例,2019年7月8日,湖北省环境监察总队公布,湖北省已完成“三磷”专项排查,进入整治阶段。整治期间,荆门市开展“三磷”企业清查摸底,重点对全市72家“三磷”企业进行综合整治,先后组织开展4轮“三磷”环境问题专项检查,目前生态环境部“三磷”执法APP录入的129个问题已基本完成整改。

“三磷整治”的开展标志着磷肥行业的环保供给侧改革开启。根据国家统计局数据,2019年我国磷酸一铵产量同比下降3.75%。随着“三磷整治”的逐步深入,行业准入条件和污染物防控标准的不断提升,预计磷酸一铵的产量还将继续下滑。而在需求侧,随着农作物价格上涨,农民种植积极性有所提升,复合肥需求明显回暖。供需阶段性错配支持磷肥行业景气度回升,环保优势明显、资金实力雄厚、资源优势凸显的龙头企业将显著受益于行业供需格局明显改善。

据国家统计局与协会数据,磷肥年生产能力由2016年的2470万吨P2O5/年下降至2019年的2240万吨P2O5/年,年均递减3.2%。2020年11月27日,中国磷复肥工业协会七届七次理事会暨“十四五”产业发展论坛于青岛召开,会议研究确定磷复肥行业“十四五”发展思路。磷肥方面:在“十四五”期间,突破一批行业内创新发展的核心关键共性技术,壮大一批拥有自主知识产权的创新型企业,着力推进磷肥行业高质量发展。努力实现产业结构调整、行业提质增效、创新发展与绿色发展的总体目标,提升磷肥行业整体竞争力,使磷肥行业更好适应现代农业发展的需要,确保国家粮食安全。规模目标:到2025年,淘汰磷肥产能250万吨,控制在2000万吨P2O5/年以下。这意味着,2025年,磷肥产能将在2019年的基础上减少10%以上,行业产能过剩的现象将大大缓解。

3.复合肥行业集中度持续提升,具备资源与渠道优势的企业优势显著

近年来我国复合肥行业呈现产能过剩、行业集中度低的特点,复合肥企业进入成本、技术、品牌、服务和资源整合全面角力的关键阶段,具备资本优势、资源优势与市场渠道优势的创新型企业在本轮整合阶段获得更多的优质经销商资源和市场份额,逆势扩张,提升市场占有率,并将在行业景气度回暖时具有更大的业绩弹性。

我国复合肥行业转型升级被列为化肥行业“十三五”规划的重点,复合肥行业正朝着规模化、高效化、新型化方向发展,复合化率也将逐步提高。在成本方面,拥有氮肥、磷肥、或者钾肥等上游原材料生产能力的企业,将在原材料价格波动时更具有抗风险能力;在产品竞争方面,着眼于营养提高、功能改善、减量增效、品质提升、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料,将具有广阔的市场前景;在品牌方面,随着消费者对于肥料产品应用效果辨识的加强,拥有良好群众口碑的品牌将更容易在竞争中胜出;在市场竞争方面,拥有优质农资经销商资源的复合肥企业,将持续提升市场占有率;在技术服务方面的竞争将尤为激烈,农资供应和农业服务将朝着专业化、一体化、服务化和现代化趋势发展;资源整合将会加速,主要通过企业间横向兼并重组和上下游一体化整合开展。

4.农业产业现代化促进优质农资的需求

近年来,国家强力推进土地流转,旨在解决耕地碎片化问题。2004年我国农村承包地流转面积仅为0.58亿亩,2020年10月,全国农村承包耕地流转面积超过5.55亿亩,占承包耕地总面积的比例达到37%以上。农村土地流转有力地推动了农业规模化发展,充分发挥适度规模经营在规模、资金、技术、信息、人才和管理等方面的优势,引领和加快推进现代农业建设。

随着我国耕地流转面积的不断增加,流转比例的不断提升,我国农业的各类产业化经营主体快速发展。截至2020年6月,全国家庭农场数量超过100万家,注册登记农民合作社220多万家,辐射带动全国近一半农户,全国县级以上农业产业化龙头企业约9万家,培育超过6000个产业化联合体,带领1.25亿小农户融入现代农业发展。新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体,同时还是社会化服务主体。据统计,2018年全国家庭农场年销售农产品的总值1946亿元,平均每个家庭农场30余万元,大大高于普通农户收入。

与传统的小农分散经营不同,种植大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体以市场为导向,生产经营的规模效应更好。因此,其对复合肥的消费更看重肥效与性价比,对于农业的生产技术和服务的投入更看重投入产出比;此外,由于经营规模增加,传统的经营作业方式难以为继,规模经营主体更迫切地需要依赖农业技术和服务来降低其生产成本、提高生产效率,这为复合肥龙头企业带来良好的发展机遇。其次,相对于传统农户,规模化的农业经营主体对复合肥、技术和服务具有更强的甄别能力,其不仅看重性价比,更看重复合肥的性能与功效。那些在产品、服务和价格方面具备优势,且真正能为规模化农户创造经济效益的优质企业将获得更广阔的市场空间。

在规模集约化和分工产业化阶段,农户在农资购买方面的投入快速增长,在欧洲、美国、日本这些农业发达国家和地区,这一阶段不论市场规模还是增速,农资产业发展都十分引人注目。

5.居民膳食结构升级推动中高端肥料需求不断增长

随着我国社会经济的发展和居民收入的增长,居民的膳食结构和营养需求也在逐步升级,人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大。面对消费者需求品质的提高,近年来国内农产品种植户也开始布局高档水果和蔬菜的种植。2020年受疫情影响,消费者对进口水果抱谨慎购买的态度,但对国内优质水果的需求及认可度有显著提升。近年来国内经济作物的品种数量不断增加、种植面积不断扩大,据国家统计局统计显示,2010年、2015年和2019年我国的蔬菜种植面积分别为2.61亿亩、2.94亿亩和3.13亿亩,果园面积分别为1.60亿亩、1.68亿亩和1.84亿亩,呈现逐年稳健增长态势,未来肥料新型化、功能化,中高端肥料的渗透率不断扩大是必然趋势。

6.公司的行业地位

公司是磷复肥行业龙头企业,产销量连续多年排名全国前二。公司产品种类齐全、资源优势显著、历史口碑扎实、渠道粘性突出、技术和服务持续创新、内部管理不断升级,为龙头地位巩固和发展提供了充分支撑与动力。

(三)公司主要产品及与上下游的关联性

1.与上游行业的关联性

复合肥行业的上游行业为基础化肥,即尿素、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等,主要提供氮、磷、钾元素。从复合肥产品成本构成来看,用作原材料的基础肥料占生产成本的比例接近90%,对复合肥产品成本及销售价格影响较大。其中,氮元素的主要提供者为尿素和氯化铵,少部分来自硝铵、碳铵;磷元素的基础肥料主要为磷酸一铵,其价格发展趋势主要受磷矿石及硫磺资源的制约;钾元素的基础肥料为氯化钾,我国钾肥产能有限,部分通过进口满足,因此钾肥价格受国际市场影响较大。综上,上游行业与复合肥行业关联度较高,原材料价格波动对复合肥行业的生产、销售影响较大,公司通过不断强化上游产业链一体化布局平滑原材料波动对公司经营的影响。

2.与下游行业的关联性

复合肥和现代农业服务行业的下游行业为农业种植业,面向对象为经销商和农户,最终消费群体为广大种植户,以种植户的需求为导向进行生产和服务。近年我国农村承包地确权登记工作收尾,土地经营权的流动和转让推动我国农业向规模化、集约化发展,同时居民膳食结构升级带动经济作物的种植面积扩大,农业生产对肥料(特别是新型肥料)和现代农业服务的需求将进一步增长。随着农民科学施肥观念的不断增长和新型肥料的普及,农业种植业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥,且对复合肥产品的肥效提出更高要求。复合肥行业作为关系国计民生的基础行业,与下游行业农业发展息息相关,密不可分。

(四)主要产品及用途

(五)主要产品生产流程图

1.磷铵生产工艺流程

2.尿基复合肥生产工艺流程

3.硫基复合肥生产工艺流程

4.高塔复合肥生产工艺流程

5.掺混肥料(BB肥)生产工艺流程

(六)公司的经营模式

1.采购模式

公司生产过程所需原材料包括尿素、氯化铵、氯化钾、合成氨、硫磺、磷矿石等,公司采取“集中采购、统一调配”的采购模式,首先汇总各生产单位采购计划,统一安排采购活动,并根据各生产单位所辐射的供应商和运输半径进行调配,最大限度降低采购成本,提高采购效率。由于下游用户存在季节性采购的特点,使得复合肥行业销售淡、旺季特征明显,在复合肥销售旺季,上游氮、磷、钾等单质肥原材料供应紧张且价格上涨。因此,为了降低采购成本,保证复合肥原材料供应,公司采取淡季低价储备,错季采购的策略。

在原材料采购方面具体操作是:由物资供应部负责统一管理,物资采购原则上以产定供,采购计划由各生产单位根据生产调度指令编制,生产调度部审核统一汇总提交物资供应部;物资供应部将根据供应商数据库选择供应商,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。

2.生产模式

生产管理中心根据工艺过程确认重点并编、审、批工艺操作规程;对于常规产品,由销售部门根据销售及库存情况向生产单位下达生产计划;对于非常规产品,孵化新配方由研发部门/销售部门提出配方需求,分管领导批准后,生产调度部和财务管理部核算成本,销售部下达生产计划。分管生产领导根据销售部的生产计划,全面组织调度生产。各生产厂按下达的计划配方组织生产,确保产量达到生产调度部下达的标准,产品质量符合国家相关标准。生产管理中心组织质量分析会,利用适当的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价,并提出相应的改进措施,指导并监督执行。

3.销售模式

公司产品的终端客户为广大的农民用户,由于终端客户分布较广,销售模式主要采用经销商销售的模式。具体而言,通过“企业→经销商→零售网点→农户”这样的层级结构,将产品送到农户手里。公司建立完善的销售体系,内部组建销售团队对销售人员直接管理。销售人员负责所辖区域的产品销售及指导,并且对所属辖区经销商及零售网点进行管理。随着科学施肥、平衡施肥、农化增值服务观念的深入人心,逐渐提升了企业的核心竞争力。

销售管理体系由销售部、市场部、技术推广部、物流管理部以及35个销售团队组成。销售部执行董事会审定的销售计划,全面管理、指导、检查、督促运输部门及各销售团队在市场调研、拟订销售工作计划、市场开发和维护、经销商的管理和技术支持、货物进出等方面的工作;市场部、技术推广部、北京新型肥料研究所和荆门新型肥料研发中心在售前、售中、售后提供技术、服务支持;各销售团队及办事处做好产品销售、广告宣传、货款回笼、网络建设、售后服务、客户评价等工作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)行业情况

1.复合肥行业底部优胜劣汰,重构竞争格局,粮价上行助力复合肥需求企稳回升

自2016年复合肥行业步入调整以来,复合肥企业因上游单质肥价格上涨及下游农产品价格低迷呈现两头受挤的状况,行业进入成本、技术、品牌、服务和资源全方位角力的关键阶段。而经销商渠道也同样受到复合肥价格上涨与农民对复合肥消费低迷的双重挤压,盈利大幅下滑,不少经销商因盈利困难而退出市场,或者转投行业地位提升的复合肥企业来保障自身利润空间。行业产能的出清和经销商渠道的优胜劣汰促进了行业竞争格局的完善与优化,在成本、技术、品牌、服务和经销商资源方面具备优势的龙头企业将显著受益于行业竞争格局的改善。

经过五年的底部调整,复合肥行业景气度于2020年跟随粮价复苏见底回升。首先,2020年国内主粮价格开启上涨。以玉米为例,多年种植面积调减结束、国储去库存已至尾声,叠加下游饲料需求缺口扩大,主粮库消比不断下降,其中,国内大豆、玉米批发价格上涨50%以上,创近年新高,国内玉米价格维持高位运行态势,对复合肥消费有很强的支撑和拉动作用,2020年全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显。其次,今年国内多项政策出台有望带动复合肥需求。2020年2月国务院常务会议决定“鼓励有条件的地区恢复双季稻”,首次在中央层面鼓励恢复双季稻;4月,国家发改委发布《国家化肥商业储备管理办法(征求意见稿)》,首次将复合肥纳入化肥淡季储备。

2.新型肥料方兴未艾,龙头企业竞逐新型肥蓝海市场

我国复合肥行业转型升级被列为化肥行业“十三五”规划的重点,复合肥行业将向规模化、高效化、新型化方向发展。随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级,人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大,中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料,将具有广阔的市场前景。

从2011年至2018年的种植效益来看,经济作物的亩均利润远高于大田作物。相应地,经济作物的亩均化肥消费金额也远高于大田作物。例如,2018年,蔬菜与苹果的亩均化肥消费金额为481.76元与454.12元,远高于稻谷、小麦和玉米的130.97元、148.56元与137.53元。而且,近些年来,蔬菜与水果的种植面积略有增加。2019年,我国蔬菜种植面积3.13亿亩,果园1.84亿亩,参照蔬菜和苹果的亩均化肥使用量,则我国经济作物复合肥市场的潜在规模在2000亿之上。根据中国化工信息中心的预测,未来5年,中国新型复合肥市场的年复合增速将达到10%以上。

经济作物产值高、利润高,复合肥使用量更大,对复合肥的价格敏感度更低,更关注产品贡献和配套技术服务。虽然新型肥料市场广阔,盈利能力高于常规复合肥,但中小复合肥企业普遍缺乏研发新型肥料的技术实力和配套提供技术服务的能力,因此,新型肥料是大型复合肥企业,尤其是龙头企业竞逐的制高点。

除经济作物外,主粮价格步入持续上涨的景气周期,种粮收益率提升能够充分调动种植户的生产积极性,农户在下一季农资投入时偏好选择品牌复合肥,一些主粮产区的农户也会选择新型肥料。主粮需求明显回暖为新型肥料在大田作物地区的推广创造有利条件,大田作物施用肥料的产品结构有望向缓控释肥、水溶肥、药肥、功能性小肥种等新型肥料方向优化调整,进而带来新的盈利空间。

3.磷酸一铵产能持续收缩,“三磷整治”开启供给侧改革

2019年1月26日,生态环境部、发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》,其中提出组织湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市开展“三磷”专项排查整治行动。

2019年4月30日,国家生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,《方案》明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排,可概括为三项重点、五个阶段。“三项重点”,指磷矿、磷化工和磷石膏库;“五个阶段”,即“查问题-定方案-校清单-督进展-核成效”。以湖北省荆门市为例,整治任务开启以来,荆门对“三磷”企业清查摸底,对全市72家“三磷”企业进行综合整治,先后共开展四轮专项检查,截止2020年6月底,在生态环境部执法APP中录入的市辖内129个“三磷”问题已基本完成整改。

三磷整治的开展标志着磷肥行业的环保供给侧改革开启。据国家统计局公布的数据显示,2019年,我国磷肥产量同比下降3.75%。随着三磷整治的逐步深入,行业准入条件和污染物防控标准将不断提升,预计磷肥的产量还将继续下滑,环保优势明显、资金实力雄厚、资源优势凸显的企业将显著受益于行业供给收缩。

(二)公司经营情况概述

2020年,公司实现营业收入1,006,853.32万元,同比增长7.94%;归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元,同比增长46.65%。截至2020年12月31日,公司总资产为1,133,001.19万元,较上年末增长16.59%;归属于上市公司股东的净资产692,186.39万元,较上年末增长6.32%。

2020年,公司实现磷复肥销量479.09万吨,同比增长13.22%;磷复肥销售情况具体到各类产品:(1)磷肥销量113.17万吨,同比增长29.73%。实现的销售收入占营业收入的比重为21.29%,同比上升2.72 个百分点。(2)常规复合肥销量293.91万吨,同比增长8.72%;实现的销售收入占营业收入的比重为55.89%,同比下降2.84个百分点。(3)新型复合肥销量72.02万吨,同比增长9.84%;实现的销售收入占营业收入的比重为17.85%,同比下降0.68个百分点。

2020年公司的经营亮点包括:

1.众志成城,打赢“抗疫”和“防汛”两大攻坚战

2020年春节前夕,一场突如其来的新冠肺炎疫情,袭击了湖北省武汉市等多个地区。其时正值春耕备肥黄金期,作为有三个生产基地都处在疫情初发地湖北省的洋丰来说,如何成功抗击疫情,早日复工复产,确保春耕用肥,都面临着前所未有的困难和挑战。2020年夏季,南方梅雨季节长时间的强降雨为长江沿岸地区带来巨大的防汛压力。公司位于湖北省境内的荆门、宜昌和钟祥三个基地防汛压力空前。

抗疫和防汛虽然在一定程度上打乱了公司的日常工作节奏,但是管理层迅速决策、积极应对,全体员工众志成城、迎难而上,勇担责任,敢于胜利。在各级领导的关心、重视和积极协调下,公司各生产基地于2月中下旬开始陆续复工复产,生产系统按照各级防控指挥部要求,严格实行封闭式管理,做到疫情防控和复工复产两手抓、两手硬,取得了全年各类肥料产销总量逆势增长的优异成绩。

2.坚持高质量发展、稳健经营,行业龙头地位凸显

公司的前身可追溯到1982年,迄今为止已有接近40年的发展历史,多年来持续保持行业第一阵营的地位,且近年来行业地位愈加稳固。

2016年以来,复合肥行业结束了高速发展阶段,农产品价格持续下行,影响了农民在需求端的用肥意愿和消费能力,需求不足的情况下,行业盈利能力连年下滑。另外,供给侧改革导致氮肥、磷矿等原材料价格大幅上涨,也挤压了磷酸一铵与复合肥企业的盈利空间。

农业科技,农业科技报

公司多年来坚持高质量发展、稳健经营,在本轮行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响,2016年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑,销量下滑的情况。公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新,在行业逆境中做到复合肥销量连续五年稳定增长,五年复合增长率为7.8%,在行业中一枝独秀。通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级,复合肥整体毛利率趋势向上。目前,我国复合肥行业在多年调整之后,已能看到行业拐点的曙光。从需求侧看,2020年国内主粮价格持续上涨,其中,尤以玉米突出。2020年,全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显,粮价上涨望带动农资消费需求量价齐升。从供给侧看,企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能,改善行业供给格局。从行业结构看,经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。公司在行业低谷逆势扩张蓄力,将充分享受行业新一轮的复苏和成长。

3.以新型肥料推广为主开展自主创新,新型肥料增量显著

近年来,公司紧跟国家绿色发展战略要求,着力开拓新型肥料市场,大力推进产品创新战略,针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累,公司的产品创新已经走在了同行业的前列。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增长至2020年的72.02万吨,年复合增长率21.03%,四年内实现销量翻番。

在产能建设方面,报告期内公司投资建设30万吨的高品质经济作物专用肥项目,预计2021年的6、7月份正式投产,有望助力2021年秋肥期间销量的提升。公司现金流表现优秀,未来几年,公司也将视市场需求和现有产能利用率情况投建新型肥产能。新建产能均为公司现有的畅销品种或者产能欠缺的品种,预计建成后产能利用率将维持较高水平。

在产品创新研发方面,公司在“绿色洋丰”的发展框架下,加强自主研发系统建设,建立了一整套的产品开发方案,包括配方制定流程,中微量元素添加工艺,产品小试、工试,产品理化性状评价和效果评价,试验效果跟踪及问题反馈机制等,使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作,聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为顾问,成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心,旨在对标和超越国际一流产品,结合我国农业需求,设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产品;进一步优化了水溶肥体系产品;围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥;推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果优美”等特肥系列产品;通过转化节肥增效技术,推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等。我们还围绕新型肥料发展方向,研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品,储备了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。

在技术服务方面,经过多年在终端市场的技术服务实践,公司已经搭建了由中国农业大学牵头,西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队;在技术服务的落地上,公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作,与公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务金字塔体系。该体系为核心经销商及大型种植基地提供全程技术指导与服务,重点实现“三聚焦”,即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品,以促进经销商产品更新升级和服务方式的转型;通过示范田建设与观摩会、测土配方、全程跟踪指导为核心客户提供作物整体解决方案,以促进新型肥料产品的推广,提高市场占有率;为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务,更好地践行企业使命和社会责任。

在市场营销方面,一是坚定不移地贯彻执行公司全力推广新型肥料的战略思路,牢牢抓住新型肥料销售,取得了较好的新品增量业绩。公司通过持续不断的观念引导、示范试验和渠道推广予以坚决实施,培育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高品质肥料产品,给作物带来高收益,也给客户带来高回报,从消费者、客户到业务员都接受了这一观念并在行动上积极落实。二是引进新的团队,开启新的品牌,打好基础并实现了一定销量。通过导入优秀的差异性营销运作模式,实现多模式、全品系的整体营销布局。2019年上半年公司成立新型肥料专业平台新洋丰力赛诺公司,新团队专注康朴、力赛诺两大高端品牌的市场运营,通过创新营销模式及专业化服务,取得良好效果、呈现快速成长态势,成为公司新型肥料新的增长点。三是抢抓机遇,全力以赴,实现客户优化与招商双轮驱动。在行业整合洗牌期,很多优秀的渠道客户在重新审视代理品牌,寻找新的合作目标。公司抢抓机遇,开展了大规模的招商活动,吸引了一批有思路、有实力的新渠道客户。四是改革模式,强化管理,推进营销管理效能的进一步提升。小组作战逐步替代单兵作战,以更好地满足农业种植升级对技术与服务提出的更高要求。营销过程精细管理和节奏把控、试验示范助推、会议营销化整为零、大单品打造、先进经验移植等工作数量与质量并进,传承与创新同行。

4.扩建30万吨/年合成氨,产业链垂直一体化战略进一步深化,巩固成本优势护城河

2020年3月,公司在荆门基地启动30万吨/年合成氨技改项目,拟投资15亿元将原有15万吨/年设备扩建至30万吨/年,建设周期预计2年。合成氨项目建成后,预计可充分满足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥生产需求,通过原料自给能力的提升和外购运输费用的减少来大幅降低企业磷复肥生产成本,提升盈利能力和资金使用效率。

公司成立近40年来坚持产业链垂直一体化布局,迄今已具备磷酸一铵年产能180万吨(全国第一)、钾肥进口配额30万吨(复合肥销量前五家企业中唯一)、配套320万吨低品位磷矿洗选能力和配套生产合成氨15万吨/年等。本次合成氨技改项目将进一步强化公司产业链一体化的战略布局,加深公司的成本优势护城河。另外,由于合成氨价格波动较大,项目投产后亦可以增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力,以实现公司高质量稳健经营的目标,巩固磷复肥主业核心竞争力。

5.加强队伍建设,企业战斗力和凝聚力稳步提升。

一是拓宽招聘渠道,精准猎挖人才。采取网络搜索、猎头推荐、校园招聘、出台内部举荐政策等方式不断拓宽和完善招聘渠道,有针对性地猎挖高端人才,2020年通过校园招聘录取10余名高校毕业生进入“百人计划”人才库。

二是精准对接需求施训,推进全员素质提升。持续建设一支由内部专兼职讲师和外部专业讲师构成的讲师队伍,采取理论培训、实践辅导、经验萃取、风采展示四结合的方式,重点提升内部兼职讲师的课程开发能力和授课水平,为各类培训提供了较强的师资力量。全年以“坚定不移地持续推进全员素质提升、增强战斗力毫不动摇”为根本任务,坚持目标导向、需求导向、结果导向,坚持突出重点、覆盖全员、突出实效的培训原则,与各系统负责人、业务专家共同研讨,精准诊断培训需求,从思想文化、企业管理、生产经营、市场营销四个维度构建了较为完整的培训课程体系,分类打造精品课程,扎实推进各项培训;同时创新培训方法,实施培训分级管理,充分发挥业务单位主体作用和培训学校主阵地作用,全面提升管理干部团队、技术人员团队,普通员工团队综合素质和能力,为推进公司持续高质量发展提供强有力的人才支撑。

三是完善人才储备机制,建立人才梯队。结合公司战略发展方向,调整人才战略思路,以内部培养为主、外部引进为辅,专业培养和综合培养同步进行,推行“优进劣退”的方式进行循环培养,加快专家型技术人才和综合型管理人才的成长速度;按计划推进“百人计划”战略,通过导师辅导、岗位历练、培训教育、团体拓展等方式,不断提升“百人计划”人才综合素质和岗位胜任力。截至目前,“百人计划”人才库中已有34人提拔为中层管理干部,2人晋升为工程师。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十五)。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:单位(元)

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年的合并报表将新设立的湖北新洋丰大酒店有限公司纳入合并报表范围。

新洋丰农业科技股份有限公司

法定代表人:杨才学

2021年4月6日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2021-020

新洋丰农业科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件方式发出,会议于2021年4月6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场和通讯相结合的表决方式召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信审字[2021]第1-10323标准无保留意见的审计报告。

2020年,公司实现营业收入1,006,853.32万元,同比上升7.94%;归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元,同比上升46.65%。截至2020年12月31日,公司总资产为1,133,001.19万元,较上年末增长16.59%;归属于上市公司股东的净资产692,186.39万元,较上年增长6.32%。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

公司独立董事已向董事会提交述职报告,并将在2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

公司2021年度董事及高级管理人员的薪酬预案见附件。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2020年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年4月27日(星期二)下午2:00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3. 公司独立董事关于对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件:

公司2021年度董事及高级管理人员薪酬预案

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司2021年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下:

一、2021年度董事薪酬

1.非独立董事

董 事 长:杨才学先生,在公司领取薪酬 76.00万元/年。

副董事长:杨华锋先生,在公司领取薪酬 60.00万元/年。

董事杨才斌先生在关联方领取薪酬60万元/年;董事黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬,不另外领取董事薪酬。

2.独立董事

孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生分别在公司领取独立董事津贴6万元/年,公司独立董事除领取津贴外,参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

二、公司高级管理人员薪酬

总 裁:黄 镔先生,在公司领取薪酬100.00万元/年。

执行总裁:杨 磊先生,在公司领取薪酬60.00万元/年。

副 总 裁:赵程云先生,在公司领取薪酬65.00万元/年。

副 总 裁:王雁峰先生,在公司领取薪酬60.00万元/年。

副 总 裁:苏 斌先生,在公司领取薪酬65.00万元/年。

总工程师:汤三洲先生,在公司领取薪酬60.00万元/年。

市场总监:韦万成先生,在公司领取薪酬60.00万元/年。

财务总监:杨小红女士,在公司领取薪酬48.00万元/年。

副 总 裁:宋 帆先生,在公司领取薪酬48.00万元/年。

副 总 裁:包雪梅女士,在公司领取薪酬50.00万元/年。

董事会秘书:魏万炜先生,在公司领取薪酬100.00万元/年。

副 总 裁:郭 琦先生,在公司领取薪酬40.00万元/年。

三、其他规定

1.以上董事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分,公司将根据行业状况及2021年度生产经营实际情况进行调整。

2.以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2021-025

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。2021年4月6日,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年4月27日(星期二)下午2:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月27日09:15 -15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

(六)会议的股权登记日:2021年4月22日(星期四)。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年4月22日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案内容

1. 审议《公司2020年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2020年年度报告及其摘要》

4. 审议《公司2020年度财务决算报告》

5. 审议《公司2020年度利润分配预案》

6. 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

7. 审议《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

8.审议《关于公司2021年度监事薪酬的预案》

(二)上述提案均已经2021年4月6日召开的公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别提示:提案六审议的事项属于关联股东回避事项,关联股东需回避表决。

三、提案编码

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续(授权委托书见附件);

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2021年4月23日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点及联系方式:

登记地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号,公司证券事务部。

联 系 人:魏万炜 郑 丽

联系电话:(0724)8706677

传 真:(0724)8706679

邮政编码:448000

(四)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(五)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第三次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360902”

2. 投票简称为“洋丰投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月27日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日(现场股东大会召开当日)09:15 -15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

新洋丰农业科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书  

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人姓名(或名称):    

委托人身份证号(或营业执照号): 

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 2021年 月 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2021-021

新洋丰农业科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件方式发出,会议于2021年4月6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

1. 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度监事会工作报告》。

农业科技,农业科技报

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定;年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信审字[2021]第1-10323标准无保留意见的审计报告。

2020年,公司实现营业收入1,006,853.32万元,同比上升7.94%;归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元,同比上升46.65%。截至2020年12月31日,公司总资产为1,133,001.19万元,较上年末增长16.59%;归属于上市公司股东的净资产692,186.39万元,较上年增长6.32%。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会对此预案无异议。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,修改完善了各项内控制度及内部控制体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司关联交易的定价政策符合市场化的原则,双方在参考市场价格的情况下确定协议价;关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围;关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响,不会影响本公司的独立性。

具体内容详见2021年4月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的预案》

公司2021年度监事的薪酬预案见附件。

本议案全体监事回避表决,直接提交公司2020年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

监事会认为:在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全

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